02 / JOBS

仕事を知る / 営業推進職

ABOUT

営業推進職とは外勤・内勤の2種類あります。どちらも既存契約者の契約更新を主にしていただきます。外勤は主に外に出て、内勤は事務所で仕事をしていただきますが、どちらも更新契約が中心です。電話・来店応対、新規契約、契約保全、更新、損害保険・生命保険書類作成業務。契約保全更新業務が中心。

入電対応: お客様からの事故連絡や問い合わせ、保険会社からの確認、営業職からの連絡など様々な入電に対応しています。入電の際は、1コールで電話に出るように心がけたり、システムでこれまでのやりとりの流れを確認し、その電話で完結できるように努めています。完結できない場合でも「〇時までにご連絡します。」などなるべくお客様にご負担のないよう対応に気を配ることを心がけています。
計上業務: 計上とは営業職がお客様と交わした保険契約をシステムに入力して保険会社へ報告する業務です。この業務が完了しないと保険契約が成立せず、お客様へ保険証券をお届けすることができませんのでとても大切な業務です。そのため、続き漏れや内容に誤りがないよう集中時間を作って計上業務をおこなっています。
更新手続き: 来店、スマートフォン、電子署名、オンラインなど更新手続きの方法も様々です。遠方にお住まいのお客様やご多忙でなかなかお目にかかることができないお客様も多くいらっしゃいますので、あらかじめお電話やメールでお客様の補償内容をご案内し、更新手続きの方法を確認します。直接お会いできない分、お客様ご自身がお手続きしやすいご選択ができるよう複数の方法を提案することを心掛けています。

VOICE

お客さまからも、仲間からも頼りになる存在に。

さん

営業推進職

入社のきっかけは？

私は、もともと別の保険代理店で勤務していました。代理店の合併で今の会社になるときに、高橋社長との面談を通じて「しっかりした会社だ」という印象を持ち、入社を決めました。当時、小さな子どもがいて、育児と両立しながら働きたいという希望がありましたが、時短勤務など働き方に配慮してくださったため、生活スタイルを大きく変えることなく、安心して働き始めることができました。

家庭と仕事を無理なく両立できるこの環境は、入社の決め手になったポイントでもあります。

過去の職歴と経験は？

大学卒業後、社会に出て出産を機に一度仕事を離れていました。
子育て優先でしばらくはパートをしていましたが、家の近くで保険代理店の事務職の募集を見つけて応募し、入社することになりました。

金融業界での経験はまったくありませんでしたが、未経験でも会社から手厚いサポートを受けて保険の知識や業務を学び、今ではお客様に信頼いただける仕事ができるようになりました。私と同じように未経験の方でも、安心してチャレンジできる環境です。

1日の業務スケジュールは？

9:00 出社・朝礼
9:30 保険会社との情報連携・確認作業
10:00 計上業務（契約情報を保険会社に報告することで契約成立させるための作業）
11:00 書類作成・郵送
12:00 昼食
13:00 更新のご案内（オンライン対応）
14:00 社内会議（更新契約の見直し・提案方針決め）
15:00 更新のご案内（来店対応）
16:00 計上業務
17:00 電話対応
18:00 退社

やりがいを感じる瞬間は？

私が感じるこの仕事のやりがいは、お客様から感謝の言葉を直接いただけることです。
例えば、事故対応や保険の更新をお手伝いする中で、「あなたに勧めてもらった保険に入っていて良かった」といった温かいお言葉をいただくと、頑張ってきて本当に良かったと心から思えます。特に保険契約は毎年更新があるので、お客様一人ひとりと定期的に向き合いながら、一年を通してお手伝いできることに達成感を感じます。

また、営業メンバーとのチームワークもこの仕事の醍醐味です。一つの目標に向かって互いに連携し、サポートし合う中で、無事に目標を達成できたときには何とも言えない充実感があります。

過去にどんな困難やチャレンジがあってどう乗り越えましたか？

合併前は事務作業が中心で、保険の契約内容に直接関わることはありませんでした。
しかし、合併後は営業推進職として、保険の詳細を学び、お客様に対応する機会が増えました。
最初は専門的な知識が必要で、戸惑いや不安もありましたが、社内でロールプレイを繰り返し、勉強会にも積極的に参加することで、少しずつ自信を持てるようになりました。

入社してからの成長とスキルアップはどんなことがありますか？

営業のメンバーとも密に連携することで、お客様にスムーズで信頼される対応ができるようになったと感じています。
例えば、事故対応などでお客様が動揺されている場合も、冷静にアドバイスができるようになりました。
また、営業メンバーの保険営業の流れを理解できるようになり、次を予測して今までより一歩先に動くことができるようになりました。
この経験を通じて、新しい分野に挑戦する楽しさと、困難を乗り越えた先にある成長を実感しました。

職場の雰囲気は？

職場の雰囲気は、お互いに意見を交わせるフラットな距離感が特徴で、分からないことや不安なことも気軽に相談できる環境です。全国に支社が10拠点あり、社内交流会を通してコミュニケーションを図っています。そのため遠方のメンバーとも業務相談や情報交換ができるので常に助け合える体制です。

一般的に保険業界は厳しいノルマがあると思われがちですが、当社は働きやすさを大切にしています。達成目標はありますが、チーム全体で支え合いながら進めていく風土です。

また、インターンシップや会社説明会も随時行っています。ぜひ一度、私たちの職場の雰囲気を感じていただければと思います。

コミュニケーションの方法や頻度は？

社内のコミュニケーションは、電話やメールに加えて、LINE WORKSを活用して気軽に行える環境が整っています。わからないことや急ぎの相談も、迅速にやりとりできるので非常に便利です。

支社内では朝礼やミーティングを行い、日々の業務確認や更新契約の見直し・提案方針決めを実施しています。また、週1回の営業ミーティングでは、情報交換や近況報告、目標までの進捗を共有し合っています。こうした定例のミーティングがあることで、チームとしての一体感を感じながら業務に臨むことができます。

さらに、定期的に保険会社の担当者を招いた保険商品勉強会も行い、最新の知識へアップデートしています。

オフィスの設備や環境の魅力は？

オフィス環境は、充実した福利厚生が魅力の一つです。育児・介護休暇制度が整備されており、特に育児休暇は男性の取得率が100％を誇ります。こうした制度が充実していることで、女性も男性も家族との時間を大切にしながら働くことができます。

また、当社は女性が多く活躍する職場で、女性が管理職としてリーダーシップを発揮する姿も日常的に見られます。キャリアを重ねながら家庭と両立できる環境が整っており、安心して長く働ける職場です。

さらに、営業には社有車を貸与しているため、快適に営業活動ができるのも嬉しいポイントです。

どんな研修を受けましたか？

スキルアップ研修が充実しており、業務の均質化や支社のレベルアップを目的として、つくば本社で2～5日間の研修が行われます。また、全社員を対象にした労務研修が実施され、新入社員を迎えるにあたっての心構えやチームワークについても学ぶ機会があります。

さらに、事故対応に関する損害研修も実施されており、実際のケーススタディを通じて知識を深めています。研修以外にも、保険会社が提供する動画で自動車保険や火災保険の基礎を学び、定期的に保険会社主催の業務連絡会で、新商品の情報や保険に関する関連最新情報を共有してもらう機会もあり、常に知識を更新できます。

残業の有無やフレックス制度の利用状況は？

当社にはフレックス制度はありませんが、時短勤務制度など、各社員が働きやすい環境をサポートしてくれています。育児や家庭の事情に合わせて柔軟な働き方ができるのは大変ありがたいです。

プライベートと仕事のバランスはうまく取れてますか？

当社では土日祝はしっかりと休むことができ、プライベートと仕事のバランスをしっかりと取ることができています。お休みがきちんと確保されているので、リフレッシュしながら業務に集中することができ、無理なく働き続けられる環境です。

ライフワークバランスが取れる職場なので、プライベートも大切にしながら長く働けるところが魅力です。

休日の過ごし方や趣味について教えてください

私の休日は、オカメインコたちと過ごすことが多いです。とてもかわいく、見ていて全く飽きません。家の中が明るくなる存在です。

また、野球観戦も好きで休日には球場へ応援に行くことも楽しみの1つです。

エントリーしようとしている求職者に一言メッセージ

私たちの職場は、ライフスタイルに合わせて働ける環境が整っており、未経験からでも安心して挑戦できるサポート体制が魅力です。私も最初は保険の仕事に不安を感じていましたが、実際に携わってみると、保険はお客様やそのご家族を守る大切な役割があることを実感しました。難しいからこそ、私たちが支えられるというやりがいを感じながら働いています。

「自分には難しいかも」と思う方も、ぜひ一度会社の雰囲気を見に来てください。一緒に働ける日を、楽しみにしています！